DATENBASIERT RISIKEN MANAGEN,
CHANCEN NUTZEN

Im Empiria Stiftung Balance global werden das Risikomanagement und der Prozess der Aktienauswahl konsequent regelbasiert umgesetzt. Unser Ansatz zielt darauf ab, emotionale Entscheidungen zu minimieren und langfristige Marktpotenziale diszipliniert für Sie zu erschließen.
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Stabilität. Struktur. Wachstum.

Unser Ansatz verbindet klare Regeln mit Disziplin: Stabilität durch Risikomanagement, Struktur durch standardisierte Prozesse, Wachstum durch breit diversifizierte Qualitätsaktien.

Stabilität

Wir steuern Marktrisiken aktiv in identifizierten Stressphasen – regelbasiert und nachvollziehbar.

Struktur

Ein dokumentierter, wiederholbarer Prozess von der Datenerhebung bis zur Umsetzung.

Wachstum

Breite Auswahl von 400–600 defensiven Qualitätsaktien, mit dem Ziel, Schwankungen zu dämpfen und an Erholungen zu partizipieren.

Empirisches Risikomanagement

Risiken steuern, wenn es zählt: Wir reduzieren das Marktrisiko in Stressphasen nach klaren Regeln, ohne das Basisportfolio zu verkaufen. Die Absicherung wird zurückgefahren, sobald sich die Lage stabilisiert, um an Marktchancen wieder teilzuhaben.

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Empirische Aktienauswahl

Breit, defensiv, regelbasiert: Aus >10.000 Titeln verbleiben 400–600 Qualitätsaktien – gefiltert u. a. nach Volatilität, Momentum, Bilanzqualität, Größe und Bewertung. Ziel: ein skalierbares Kernportfolio mit diszipliniertem Risiko und angestrebter Schwankungsreduktion.

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Empiria Fondsadvisory

Ein Ansatz, zwei Wege: dieselbe regelbasierte Strategie als Publikumsfonds (seit 09/2023) oder im institutionellen Mandat. Wir begleiten die Umsetzung mit klaren Prozessen, breiter Diversifikation und aktivem Risikomanagement.

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Haase Mölk Tsouloftas

Wer wir sind

Gründergeführt, kompakt und nahbar: ein Trio mit langjähriger Erfahrung – und einem offenen Ohr für Ihre Fragen.

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