DATENBASIERT RISIKEN MANAGEN,
CHANCEN NUTZEN
Stabilität. Struktur. Wachstum.
Unser Ansatz verbindet klare Regeln mit Disziplin: Stabilität durch Risikomanagement, Struktur durch standardisierte Prozesse, Wachstum durch breit diversifizierte Qualitätsaktien.
Stabilität
Wir steuern Marktrisiken aktiv in identifizierten Stressphasen – regelbasiert und nachvollziehbar.
Struktur
Ein dokumentierter, wiederholbarer Prozess von der Datenerhebung bis zur Umsetzung.
Wachstum
Breite Auswahl von 400–600 defensiven Qualitätsaktien, mit dem Ziel, Schwankungen zu dämpfen und an Erholungen zu partizipieren.
Empirisches Risikomanagement
Risiken steuern, wenn es zählt: Wir reduzieren das Marktrisiko in Stressphasen nach klaren Regeln, ohne das Basisportfolio zu verkaufen. Die Absicherung wird zurückgefahren, sobald sich die Lage stabilisiert, um an Marktchancen wieder teilzuhaben.
Empirische Aktienauswahl
Breit, defensiv, regelbasiert: Aus über 10.000 Titeln verbleiben 400–600 Qualitätsaktien – gefiltert u. a. nach Volatilität, Momentum, Bilanzqualität, Größe und Bewertung.
Ziel: ein skalierbares Kernportfolio mit diszipliniertem Risiko und angestrebter Schwankungsreduktion.
Empiria Fondsadvisory
Ein Ansatz, zwei Wege: dieselbe regelbasierte Strategie als Publikumsfonds (seit 09/2023) oder im institutionellen Mandat. Wir begleiten die Umsetzung mit klaren Prozessen, breiter Diversifikation und aktivem Risikomanagement.
WER WIR SIND
Gründergeführt, kompakt und nahbar: ein Trio mit langjähriger Erfahrung – und einem offenen Ohr für Ihre Fragen.
MEHR ÜBER UNSSCHNELLKONTAKT
Schreiben Sie uns kurz Ihr Anliegen – wir melden uns werktags in der Regel binnen 24 Stunden.
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